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白莲花

钢铁独角兽,试装中国芯_我的网站

新闻编辑室

A | 一今天继续介绍刚在欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会上公布，并同步发表在《新英格兰医学杂志》上的优秀研究。今天这个很特别，因为论文作者全是中国人。这次研究从药物开发到临床研究，都来自中国。智元已经与国产算力企业合作了。在近期举办的世界人工智能大会上，这家头部人形机器人企业的高级副总裁王闯对第一财经记者透露上述消息。

B | 在所有泌尿系统肿瘤中，膀胱癌是最常见的一种，中国每年新发病例近10万人。膀胱癌最常出现在中老年男性身上，重要原因就是吸烟。这不是孤例。它石智航等企业也在将国产算力嵌入机器人。

C | 吸烟是膀胱癌最重要的单一危险因素，吸烟者的风险是不吸烟者的3到4倍。膀胱癌如果发现得早，生存率挺高的，但一旦进展为晚期，情况就完全不同了。

D | 中国机器人企业起步的时候，通常采用英伟达芯片。晚期膀胱癌很容易耐药和复发，是“最难啃的骨头”之一。

E | 过去几十年，化疗一直是这类患者的主力治疗手段，但效果有限，中位生存期只有一年多，副作用还挺大。现在机器人正走进关键性的量产阶段，情况发生一些变化，国产芯片也获得了机会。试装中国芯王闯对记者表示，智元在与不止一家国产算力企业推进初步合作。

F | 最近，有两类新药给患者带来了新希望，一个是免疫药物，一个是抗体偶联药物（英文缩写是ADC）。膀胱癌是对免疫治疗整体响应比较好的一类肿瘤，多款PD-1／PD-L1 类免疫药物都在膀胱癌中获批，包括大家熟悉的K药，O药等。智元是一家上海的机器人公司，成立于2023年，发展迅猛。抗体偶联药物也是最近很火的一类药物，它的本质是“导弹模式”：用靶向肿瘤的抗体来把化疗药带到肿瘤细胞附近，从而进行更精准的杀伤。膀胱癌中最早获批的一个抗体偶联药物是维恩妥尤单抗，它的靶点是膀胱癌表面的Nectin-4蛋白。按照IDC统计的全球人形机器人出货量，它与宇科技树排在前列。这两类新药都已经获批，但单独都有自己的局限，比如免疫治疗单用有效率偏低，而抗体偶联药物副作用偏大，疗效持续性不够长。于是有科学家想到，能不能强强联合，一面用导弹轰炸肿瘤，一面激活免疫，或许1+1能大于2？说干就干，这次的研究就是这样。科学家把两个已经在中国获批，用于膀胱癌治疗的国产新药联合了起来，一个是PD1免疫药物，特瑞普利单抗，另一个是针对HER2的抗体偶联药物，维迪西妥单抗（有人可能熟悉它以前的代号RC48）。今年6月初，智元机器人第1.5万台通用具身机器人量产下线。有人可能会问，HER2不是乳腺癌靶点么，怎么膀胱癌也能用？确实，HER2最早是在乳腺癌中成功的靶点。曲妥珠单抗等HER2靶向药的出现，让无数HER2阳性乳腺癌患者获得了长期生存。但其实HER2在别的肿瘤上也有表达，包括膀胱癌。事实上，超过一半的膀胱癌都有HER2蛋白表达，只不过以往曲妥珠单抗在这里效果不好，所以没有作为一个靶点来看。 2025年5月融资后，第三方调研机构对智元的估值达150亿元。但随着维迪西妥单抗这样新型抗体偶联药物出现，改变了这个结果。此后的2025年8月，智元再次宣布获得LG电子、韩国未来资产集团的投资。2021年，它已经在中国获批用于HER2阳性膀胱癌的二线治疗。最近一年，智元未再对外披露公司估值，不过也早已经跨过独角兽的10亿美元估值门槛。王闯未透露具体的国产芯片合作企业名字。

G | 这次临床研究，目标是改变一线治疗标准。研究纳入了484名HER2表达阳性的晚期尿路上皮癌患者（主要是膀胱癌），然后随机分为两组：一组接受维迪西妥单抗+特瑞普利单抗，另一组接受传统化疗。他表示，智元也将一些国产芯片用于机器人的小脑控制，此外还包括关节的MCU（微控制单元）芯片，还有一些则是通讯芯片。临界点是智元旗下子公司，它专门开发灵巧手，后者是机器人的核心部件。

H | 综合考虑性能和价格后，临界点的灵巧手选择了国产MCU。结果很清楚，新药各个指标都碾压化疗。

I | 患者客观缓解率高达76.1%，也就是说，每四个接受新方案的患者中，就有三个人肿瘤明显缩小。据临界点CTO熊坤对第一财经记者透露，这种小型器件是放置在灵巧手手掌，做灵巧手动作的解算以及传感器信息处理。目前临界点采用的是通用MCU（即可以从汽车等领域平移使用），一些定制要求也在同步进行中。它石智航也在推进和国产算力的合作。它石智航在世界人工智能大会期间，也带来了自己机器人。该公司今年4月完成4.55亿美元的融资，去年二季度则完成2.42亿美金融资。两轮融资合计就接近7亿美元了。它石智航的全新一代A3机器人准备搭载一款国产芯片。中位无进展生存期从6.5个月延长到13.1个月，中位总生存期从16.9个月延长到31.5个月，都几乎翻倍了。A3是一款轮式双臂机器人，面向工业、汽车等量产场景。

J | 生存曲线上，两条线分得越开，效果就越好。当然，任何疗法都有副作用。新组合疗法安全性比化疗整体好一点，但有一些特别的副作用，比如周围神经病变（手脚麻木）和间质性肺病，它们虽然发生率低，但如果严重会很危险，甚至致命，所以如果后续上市后使用，需要大家配合医生严密监控，尽量早期干预。它即将使用的是算力560 TOPS的端侧芯片，兼顾大模型推理性能与机器人实时控制需求。二值得一提的是，这已经不是第一个在膀胱癌取得成功的免疫+抗体偶联药物组合了。

K | 在此之前，两个进口药，维恩妥尤单抗和帕博利珠单抗（K药），也是在《新英格兰医学杂志》，发表了代号为EV-302的三期随机对照研究结果，同样是完爆化疗：患者中位生存时间从16.1个月，延长到了31.5个月，几乎翻了一倍，患者死亡风险降低了53%。 “我们的核心诉求，第一是需要算力更强的端侧平台，第二是需要有工程经验、能配合联调的团队。

L | ”它石智航联合创始人陈同庆表示。因为优异的数据，今年1月，中国药监局已经批准了这个联合疗法，用于局部晚期或转移的尿路上皮癌患者的一线治疗。

M | 虽然不同研究的数据不能直接比较，但整体看起来，这次国产药物组合的结果也处于同一水平上，获批应该只是时间问题。

N | 三最近几年，中国国产药物研发水平突飞猛进。曾经的独角兽，目前已经上市的优必选和国产算力企业沐曦股份成立了一家合资公司。优必选方面称，成立合资公司是为研发和量产具身智能芯片，打通终端场景与国产算力的壁垒。 “天下苦秦久矣。虽然从0到1的原创还比较少，但整体水平已经和十年前不可同日而语。

o | 大家用的国外这些芯片，在机器人端侧，很多东西太贵了。

p | 基本上占到BOM成本的三分之一。”优必选董事长周剑表示。

q | 沐曦股份高级副总裁孙国梁对第一财经记者表示，公司显然也看见了具身智能即将爆发的趋势。 “沐曦没有直接去做具身的芯片，而是以合资公司的形式来开展，原因在端侧场景非常多，端侧产品形态也非常多，这带来额外的人力需求。”孙国梁表示，所以沐曦选择跟优必选合作，来覆盖机器人这样的场景。在光合组织2026智能计算应用大会上，海光信息展示了“云边端”完整算力体系。这次“纯国产”的研究能发表在最顶尖的临床医学杂志上，就体现了对我国药物研发和临床实验能力整体的高度认可。其中，搭载海光C86-4G的智能巡检机器人，可以在机房内自主导航、全天候移动巡检，设备异常自动报警。光合组织嵌入式专家张考华认为，2026年可能是端侧元年。

r | 随着AI模型的小型化和算法优化，算力正在从云端向终端下沉，在应用场景全面铺开。机器人需要一张算力网机器人未来很可能成为流量中心。一旦中国人做得好，就会让这个行业变得更卷，创新药也不例外。 “具身智能体的任务空间是整个数字世界加上物理世界。瑞普利单抗和维迪西妥单抗作为本土开发的新药，如果获批，肯定会让膀胱癌治疗性价比变得更高，对国内患者无疑是好消息。膀胱癌患者一线选择已经有多个选择，包括维恩妥尤单抗+帕博利珠单抗，纳武利尤单抗+化疗，现在又加上了维迪西妥单抗+瑞普利单抗。随着新药出现，我相信以后一线纯用化疗的膀胱癌患者将会越来越少。每一个机器人只要是在真实的环境里面运行，每时每刻都需要感知、推理、决策，然后控制，背后就是持续不断地Token流动。”智元总裁彭志辉认为：“未来的机器人既是执行器，也是流量入口，还是模型与物理世界连接的端口。” 这意味着机器人需要的不只是一颗芯片，更离不开一张算力网络。移动互联的算力网络，是由中国联通等大型运营商、云天畅想等重要边缘计算服务商、以及重要芯片企业构建起来的。

s | 这张“云边端”一体网络也可承接机器人的需求。云天畅想联合创始人徐公美向第一财经记者打了一个比方。至于这些组合疗法怎么选，大概率会是基于生物标记物，比如HER2、Nectin-4、PD-L1蛋白的表达。越来越多膀胱癌患者的肿瘤会被拿去检测这些蛋白的水平，然后根据这些标记物是否表达，以及表达的多少，我们可以选择成功概率最高的一个。

t | 当然，现在还远没有到终点，科学的脚步不会停止。还有很多研究正在进行。比如耐药机制和后续选择。

u | 中位总生存超过30个月令人鼓舞，但其中多少人疗效能持续？甚至临床治愈？耐药机制如何？再比如，是否可以把这个组合用于更早的患者，用于手术前新辅助治疗或手术后辅助治疗？通过精准的靶向识别和免疫激活，新药已经给晚期膀胱癌患者点燃了新的希望。

v | 云边端网络里，云端计算可看作是炼油厂，边缘侧计算可看作是加油站，终端则是一台台汽车。期待更多突破能够迅速进入临床实践，真正改变患者的命运。现在人工智能时代，新型终端如机器人、智能眼镜都加入进来了，相应的算力部署也要加密。

w | 据徐公美观察，这张算力网络已经在进行国产化“刷新”，中国本土的芯片开始深度嵌入。致敬科学，致敬生命！ *本文旨在科普癌症新药背后的科学，不是药物宣传资料，更不是治疗方案推荐。如需获得疾病治疗方案指导，请前往正规医院就诊。在世界人工智能大会期间，商汤大装置联合寒武纪、沐曦股份、中科海光、华为昇腾、摩尔线程等头部生态企业发起“银河计划”，准备与生态伙伴共同建设1个Token运营中心，5个万卡级国产智算集群。参考文献 1. Disitamab Vedotin plus Toripalimab in HER2-Expressing Advanced Urothelial Cancer. N Engl J Med 2025 2. Enfortumab vedotin and pembrolizumab in untreated advanced urothelial cancer. N Engl J Med 2024; 390: 875-88. 本文来自微信公众号：菠萝因子，作者：80后菠萝博士。商汤大装置对外提供弹性算力服务，它的平台日均Token服务量已达2.42万亿，预计今年第四季度将实现日均10万亿的体量。

x | 在未来，相当比例的Token将由本土算力提供。同样在世界人工智能大会上，腾讯云高管参加分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，腾讯未来会大规模部署国产化算力。而且，腾讯此前投资了不少本土芯片企业。

y | 去年，联通曾披露一次79.6亿人民币的采购招标项目。这次采购是为了支撑中国联通“算网数智”业务。标包中包含8625台英特尔CPU服务器，其余则是30245台海光服务器和48150台鲲鹏服务器。国产算力服务器规模占比超九成。云天畅想已经在边缘侧为一些机器人提供推理所需的国产算力服务。不过徐公美观察，国产算力在用于大脑推理的时候，模型的效率不高；国产算力在满足机器人运动需求方面，已经磨合得比较好了。从世界人工智能大会现场来看，国内机器人的量产速度在加快。

z | “机器人对我们是重大利好，它一定是需要一个低时延的算力网络。”徐公美认为，未来机器人——不管是家庭玩具机器人，还是全尺寸机器人——都需要一张智能化的算力网络才能接住。在机器人每一次与人互动都消耗算力，一句提示词就可以生成10分钟视频的时代，算力调度变得越来越重要。这些计算如果100%发生在云端，那就太贵了。这时候就需要算力网络完成调度，将闲置而便宜的算力利用起来。智能体时代，也是国产算力机遇期。商汤科技联合创始人、大装置事业群总裁杨帆认为，未来5年，国产化替代绝不仅仅是GPU的替代，而是整个AI上游硬件生态体系的重构。

| “很难说有什么不可突破的壁垒” 一家独角兽机器人公司，使用国产芯片时候遇到了波折。

| “调试环节都跑通了，但是还没有批量使用，还在做一些优化。”这家公司创始人不久前向第一财经记者表示。国内芯片，相比英伟达主要差别在于生态。 “公司研发人员对你熟不熟悉，在这个芯片上开发东西方不方便，额外切换成本是多少？当然这也是国产替代不可避免的阶段。

| 这不是完全不能干的事，而是额外投入多少资源，对业务的影响大不大的事。

| ”这位创始人说。这位创始人所遇到的难题，也是机器人企业将英伟达切换到国产芯片普遍需要斟酌考虑的事情。 “切换到不同的芯片架构，必然需要投入更多人员做算法迁移和适配。”一家芯片企业CEO王浩对第一财经记者表示，有量化部署经验、熟悉端侧优化的团队，比如有智驾开发背景的团队，迁移起来就会快很多；如果之前只做算法原型、没有端侧量化经验的团队，上手成本会高一些。 “最终我们的做法是，向海外头部企业学习研发细节——芯片架构上哪些设计更优，软件工具链上哪些方案更成熟，我们都会吸收借鉴。

| 但学习不只是停留在技术层面，最终还是要落脚到客户的真实需求上。” 王浩表示，机器人客户有问题都会直接反馈，公司也会一步步配合优化工具链和配套支持，跟着客户的节奏把适配工作做扎实。去年全球人形机器人出货量大约2万台，还处于量产的早期阶段。这意味着早期能给芯片企业提供的订单有限。 “机器人还在产业发展非常早期，但我们觉得会成长成一个非常大的行业。